| 1、中信：a、收入和利润双双实现高增长 b、轨道交通业务收入快速增长 c、毛利率有所提高，预期未来仍将逐步上升 d、增长势头仍有望保持 e、风险因素 f、维持买入评级 2、国泰君安：a、年报概况 b、动车和城规地铁车辆占比明显提升，产品结构优化，盈利能力提升 c、手持订单及交付计划 d、铁道部负面事件的影响接近尾声 e、盈利预测和投资建议 3、光大证券：a、2010EPS0.23元，高增长符合预期 b、在手订单1210亿元，锁定业绩高增长 c、国际业务大增96.2%，海外新订单成为新亮点 d、维持买入评级，目标价10元 |