| 前 言 3 第一章 有色金属行业概况 8 第一节 国内有色金属行业运行环境 13 一、全球经济总体发展态势 13 二、全球经济增长分析 15 三、全球贸易和FDI展望 16 四、相关经济政策 17 第二节 有色金属行业基本特征 17 一、行业界定及主要产品 17 二、行业在国民经济中的地位 18 三、行业特性分析 19 第三节 世界有色金属行业发展状况 21 一、世界主要有色金属矿产国及有色金属资源 21 二、世界有色金属行业整合进程 22 三、世界有色金属行业价格分析 22 四、世界有色金属行业供求分析 25 五、哈萨克斯坦 27 第二章 2008年中国有色金属运行状况 29 第一节 2008有色金属工业总体运行情况 29 一、总体生产状况 29 二、固定资产投资 29 三、供给分析 30 四、销售和库存 33 五、价格分析 34 第二节 2008年我国有色金属行业进出口贸易分析 35 一、我国有色金属产品总体进出口情况 35 二、我国有色金属主要产品出口情况 35 三、我国有色金属主要产品进口情况 36 第三节 2008年有色金属行业经济效益分析 37 一、2008年我国有色金属行业的经营效益分析 37 二、2008年有色金属行业成本费用分析 38 第三章 铜 40 第一节 铜矿资源现状分析 40 一、中国铜矿分布状况 40 二、中国铜矿资源储量及特点 40 三、中国铜矿资源开发状况 46 第二节 2008年我国铜业发展状况 46 一、铜业发展总体状况 46 二、铜生产状况 49 三、国内铜消费状况 49 四、铜进出口分析 51 五、铜市场价格分析 54 第三节 2009年中国铜市场展望 57 一、中国铜市供给形势展望 57 二、中国铜市需求展望 57 三、铜价走势分析 57 四、我国铜业可持续发展对策 59 第四节 再生铜行业发展概述 59 一、我国再生铜行业发展现状 59 二、我国再生铜利用现状分析 60 三、废铜的再生和加工市场前景广阔 61 四、废铜的再生利用在我国铜工业中的作用 61 五、对废铜回收利用的建议 62 第四章 铝 63 第一节 铝矿资源现状分析 63 一、中国铝资源分布及储量状况 63 二、世界氧化铝供求关系及价格走势分析 64 三、铝工业的产业链 66 第二节 2008年我国铝业市场分析 67 一、氧化铝产能与产量分析 67 二、电解铝产能与产量分析 70 三、铝加工业状况 72 四、铝业外贸进出口分析 73 五、铝业市场平衡情况 75 六、国内外铝市场价格分析 77 七、铝行业经济效益情况 83 八、宏观调控对我国铝业的影响 83 九、铝业的相关产业 84 第三节 2009年中国铝市场展望 85 一、铝市产能与产量预测 85 二、铝市进出口预测 85 三、全球及中国铝供需平衡预测 86 四、国内外铝价走势分析及预测 89 五、铝业前景 90 第四节 铝电解工业发展中的几个问题 91 第五章 铅锌 92 第一节 2008年铅市场分析及2009年预测 92 一、全球铅矿及精炼铅市场分析及预测 92 （一）供求平衡状况 92 （二）铅工业生产与需求分析 93 （三）铅库存状况 93 二、西方国家铅矿及精炼铅市场供求平衡状况 94 三、中国铅矿及精炼铅市场 95 （一）供求平衡状况 95 （二）铅价格走势分析 96 （三）铅消费市场分析 98 四、2009年中国铅市场预测 100 第二节 2008年锌市场分析及2009年预测 101 一、全球锌矿及精炼锌市场分析及预测 101 （一）供求平衡状况 101 （二）锌工业生产与需求状况 102 （三）锌库存状况 103 二、西方国家锌矿及精炼锌市场供求平衡状况 104 三、中国锌矿及精炼锌市场 104 （一）供求平衡状况 104 （二）锌价格走势分析 106 四、2009年锌市场预测 109 第六章 锡、镍 114 第一节 锡矿资源现状分析 114 一、锡资源分布状况 114 二、国家宏观调控对锡行业的影响 114 三、锡金属供应分析 115 四、锡进出口分析 117 五、锡消费分析 118 六、2008年锡价分析 118 七、2009年全球范围内的锡供求平衡预测 121 八、2009年中国锡业发展空间预测 121 第二节 镍 123 一、世界镍资源分布状况 123 二、2008年全球镍市供需分析 124 三、国内市场 124 四、镍进出口情况 127 五、2008年镍价走势分析及预测 128 第七章 有色金属优势企业经营状况分析 131 第一节 2008年有色金属业主要生产企业经营状况 131 一、行业前十家企业经营分析 131 二、分规模企业经营状况 134 三、分所有制企业经营状况 136 四、分地区企业经营状况 137 第二节 江西铜业集团公司 138 一、经营与财务状况分析 138 二、发展展望 141 第三节 云南铜业 142 一、经营与财务状况分析 142 二、问题与困难及经营策略 145 第四节 中国铝业股份有限公司 146 一、经营与财务状况分析 146 二、前景与展望 151 第八章 有色金属区域产业 153 第一节 江西 153 一、江西有色金属产业的发展现状 153 二、江西有色金属产业的资源保障条件 155 三、江西有色金属产业的市场需求分析 155 第二节 云南 156 一、云南有色金属资源 156 二、云南有色金属工业发展状况 157 第三节 甘肃 158 一、甘肃有色金属产业的发展现状 158 二、甘肃有色金属产业的发展优劣势分析 161 第四节 广西 162 一、广西有色金属产业的发展状况 162 二、广西有色金属产业的发展优势 164 第九章 我国有色金属产业竞争状况分析 165 第一节 我国有色金属行业的政策导向 165 第二节 我国有色金属产业结构分析 165 一、产业结构特点 165 二、产业集中度分析 166 三、有色金属产业链市场分析 167 第十章 有色金属行业振兴规划深入解读 168 第一节 有色金属行业振兴规划出台背景分析 168 第二节 有色金属行业振兴规划内容分析 169 一、振兴规划的基本原则和目标 169 二、振兴规划重点内容及点评 170 三、振兴规划政策措施 171 第三节 有色金属行业振兴规划影响分析 172 一、有色金属行业振兴规划涉及的相关子行业 172 二、有色金属行业振兴规划涉及的重点企业 172 三、有色金属行业振兴规划涉及的重点项目 172 第十一章 有色金属行业发展预测及投资策略分析 173 第一节 我国有色金属工业供求分析与预测 173 一、2009年有色金属产量预测 173 二、2009年我国有色金属需求与消费预测 173 第二节 世界有色金属工业发展预测 173 一、世界有色金属工业发展趋势 173 二、2009年有色金属价格预测 174 第三节 再生有色金属行业的发展 175 一、2008年我国再生有色金属生产情况 175 二、2008年再生有色金属产能状况 175 三、2008年我国再生有色金属进出口情况 177 四、我国再生金属技术与综合利用状况 179 五、我国再生金属节能减排效益进展 180 六、我国再生金属回收市场的发展 180 七、我国再生金属产业发展环境 181 八、我国再生金属发展存在的问题及建议 181 第四节 我国有色金属行业投资分析 183 一、投资现状分析 183 二、投资结构进一步优化 183 三、行业投资策略分析 184 图表目录 图表 1：IMF对世界主要经济体GDP增速的预测 13 图表 2：近30 年来全球GDP 增速变化 14 图表 3：OECD领先指标持续下滑 14 图表 4：主要经济体IP同比持续下滑 15 图表 5：我国矿产储量统计分类 17 图表 6：世界主要有色金属矿产国及有色金属资源 21 图表 7：已探明的部分金属可开采储量 22 图表 8：2004-2007年世界有色金属生产情况 25 图表 9：2004-2007年世界有色金属消费情况 26 图表 10：2008年2-12月全球基本金属供求变化情况 26 图表 11：2004-2007年哈萨克斯坦有色金属产量 28 图表 12：2008年前11个月有色金属业工业总产值和销售收入增长情况(亿元，%) 29 图表 13：2008年1-11月有色金属冶炼及压延加工业固定资产投资及增长情况(亿元，%) 30 图表 14：2008年有色金属产品产量及增长情况（吨） 30 图表 15：2008年1-12月十种有色金属累计产量及增长情况 31 图表 16：2007-2008年各月十种有色金属累计产量 31 图表 17：2008年1-12月锑产量及增长情况 31 图表 18：2008年1-12月金属镁产量及增长情况 32 图表 19：2008年1-12月钛产量及增长情况 32 图表 20：2008年1-12月铜加工材产量及增长情况 33 图表 21：2008年前11个月有色金属工业销售值与产成品情况(亿元，%) 33 图表 22：2006.1-2008.11有色金属业产品出厂价格指数 34 图表 23：2008年前11个月国际市场有色金属商品价格指数（上年同期 100） 34 图表 24：2008年前11个月有色金属业出口交货值情况(亿元，%) 35 图表 25：2008年前11个月有色金属业主要产品出口增长情况 36 图表 26：2008年前11个月有色金属业主要产品进口增长情况 36 图表 27：2008年前11个月有色金属业利润总额和亏损情况(亿元，%) 37 图表 28：2008年前11个月有色金属业成本费用情况(亿元，%) 38 图表 29：中国铜矿主要产地及储量一览表 42 图表 30：中国铜资源的储量及分布 42 图表 31：2008年1-12月铜产量及增长情况（吨） 49 图表 32：2008年1-12月精炼铜表观消费量变化情况 49 图表 33：2008年1-12月精炼铜出口量及增长情况 50 图表 34：2008年1-12月精炼铜进口量及增长情况 50 图表 35：2008中国铜消费结构图 51 图表 36：2008年铜进、出口平均价格单月走势图 52 图表 37：2008年沪铜连续日线图 54 图表 38：2008年1-12月LME现货铜月度平均价表 55 图表 39：2008年1-12月LME现货铜结算价格走势图 55 图表 40：2008年1-12月上海金属网1#铜月度平均价表 56 图表 41：2008年上海金属网1#铜价格趋势图 56 图表 42：世界主要矿产储量变化及静态保证年限 65 图表 43：2004-2007年世界主要国家铝土矿产量（千吨） 65 图表 44：2008年2-12月氧化铝产量及增长情况 67 图表 45：2008年2-12月氧化铝产量及增长趋势图 67 图表 46：2001-2008年中国氧化铝产量及增长一览表 68 图表 47：2001-2008年中国氧化铝产量及增长趋势图 68 图表 48：2007Q4-2008Q4国内氧化铝产量（分等级） 68 图表 49：2008年氧化铝产量分地区 69 图表 50：2008年2-12月电解铝产量及增长情况 70 图表 51：2008年2-12月电解铝产量及增长趋势图 70 图表 52：2002-2008年电解铝产量及增长情况 71 图表 53：2002-2008年电解铝产量及增长趋势图 71 图表 54：2008年全国主要原铝生产地区产量分布（吨） 71 图表 55：2008年1-12月铝材产量及增长情况 72 图表 56：2008年1-12月铝材产量及增长走势图 73 图表 57：2008年氧化铝进口来源地情况（分国别） 73 图表 58：2008年-2009年1月我国铝材月度出口量及增速走势图 74 图表 59：2007-2008年国内原铝表观消费量 76 图表 60：2004-2008年全球原铝供求平衡表 76 图表 61：2004-2008年中国原铝市场平衡表 77 图表 62：2004-2008年国内外期货交易所铝平均价 77 图表 63：2008年1-12月LME现货铝月度平均价表 78 图表 64：2008年1-12月LME现货铝结算价格走势图 79 图表 65：2008年1-12月上海金属网A00铝月度平均价表 80 图表 66：2008年1-12月上海金属网A00铝价格走势图 80 图表 67：2007-2008年国内外期铝价格走势图（分月） 81 图表 68：电解铝应用领域 84 图表 69：国外铝厂减产情况汇总表 86 图表 70：2005-2009年全球原铝供求平衡表 88 图表 71：2005-2009年中国原铝市场平衡表 88 图表 72：2005-2008年全球铅矿产量和精炼铅市场平衡状况 92 图表 73：2000-2008年世界铅需求和工业生产走势 93 图表 74：2008年LME三月铅期货价格和库存 94 图表 75：2008年9月西方国家铅商业库存情况（千吨） 95 图表 76：2005-2008年西方国家铅矿产量和精炼铅市场平衡状况（千吨） 95 图表 77：2008年2-12月铅产量及增长情况 95 图表 78：2008年2-12月铅产量及增长趋势图 96 图表 79：2005-2008年中国铅矿产量和精炼铅市场平衡状况 96 图表 80：2008年1-12月LME现货铅月度平均价表 96 图表 81：2008年1-12月LME现货铅结算价格走势图 97 图表 82：2008年1-12月上海金属网1#铅月度平均价表 98 图表 83：2008年1-12月上海金属网1#铅价格走势图 98 图表 84：中国铅消费领域构成 99 图表 85：中国铅酸蓄电池消费结构 100 图表 86：2005-2008年全球锌矿产量和精炼锌市场平衡状况 102 图表 87：2000-2008年世界锌需求和工业生产走势 102 图表 88：2000-2008年全球及非西方国家需求走势 102 图表 89：2008年LME三月锌期货价格和库存 103 图表 90：2005-2008年西方国家锌矿产量和精炼锌市场平衡状况 104 图表 91：2008年2-12月锌产量及增长情况 105 图表 92：2008年2-12月锌产量及增长趋势图 105 图表 93：2005-2008年中国锌矿产量和精炼锌市场平衡状况 105 图表 94：2008年1-12月LME现货锌月度平均价表 106 图表 95：2008年1-12月LME现货锌结算价格走势图 106 图表 96：2008年1-12月上海金属网0#锌月度平均价表 107 图表 97：2008年1-12月上海金属网0#锌价格走势图 107 图表 98：2008年1-12月上海金属网1#锌月度平均价表 108 图表 99：2008年1-12月上海金属网1#锌价格走势图 108 图表 100：2008年夏季以来西方锌矿山减产或停产汇总 110 图表 101：2008年西方锌冶炼厂减产或停产汇总 110 图表 102：国内锌冶炼厂动态 112 图表 103：锡出口关税税率调整 115 图表 104：2008年2-12月锡产量及增长情况 116 图表 105：2008年2-12月锡产量及增长趋势图 117 图表 106：2008年精炼锡进口来源地情况（分国别） 117 图表 107：2008年1-12月LME现货锡月度平均价表 119 图表 108：2008年1-12月LME现货锡结算价格走势图 120 图表 109：2008年1-12月上海金属网1#锡月度平均价表 120 图表 110：2008年1-12月上海金属网1#锡价格走势图 121 图表 111：全球镍消费结构 123 图表 112：2008年2-12月镍产量及增长情况 125 图表 113：2008年2-12月镍产量及增长趋势图 125 图表 114：中国镍消费结构 126 图表 115：2008年我国精炼镍及合金按出口国别统计 127 图表 116：2008年我国精炼镍按进口国别统计 127 图表 117：2008年1-12月LME现货镍月度平均价表 129 图表 118：2008年1-12月LME现货镍结算价格走势图 129 图表 119：2008年1-12月上海金属网1#镍月度平均价表 130 图表 120：2008年1-12月上海金属网1#镍价格走势图 130 图表 121：2008年前11个月有色金属行业前十名企业集中度 (单位：亿元，%) 131 图表 122：2008年11月有色金属冶炼及压延加工业销售收入前十家企业 131 图表 123：2008年11月铝冶炼销售收入前十家企业 132 图表 124：2008年11月铜冶炼销售收入前十家企业 132 图表 125：2008年11月铅锌冶炼销售收入前十家企业 132 图表 126：2008年11月有色金属矿采选业销售收入前十家企业 133 图表 127：2008年11月铝矿采选销售收入前十家企业 133 图表 128：2008年11月铜矿采选销售收入前十家企业 133 图表 129：2008年11月铅锌矿采选销售收入前十家企业 134 图表 130：2008年11月有色金属压延加工销售收入前十家企业 134 图表 131：2008年前11个月有色金属行业不同规模企业利润增长情况 135 图表 132：2008年1-11月有色金属冶炼及压延加工业不同规模企业经营情况 135 图表 133：2008年前11个月有色金属行业分所有制利润增长情况 136 图表 134：2008年1-11月有色金属冶炼及压延加工业不同所有制企业经营情况 136 图表 135：2008年1-11月有色金属冶炼及压延加工业不同地区企业经营情况 137 图表 136：2008年上半年江西铜业主要会计数据和财务指标 138 图表 137：2008年上半年江西铜业主营业务分行业情况 140 图表 138：2008年上半年江西铜业主营业务分地区情况 141 图表 139：2008年上半年云南铜业主要会计数据和财务指标 142 图表 140：2008年上半年云南铜业主营业务收入、毛利分产品情况表 144 图表 141：2008年上半年云南铜业铜产品销售地区分布情况表 144 图表 142：2008年上半年中国铝业主要会计数据和财务指标 146 图表 143：2008年上半年中国铝业主营业务分行业、分产品情况表 151 图表 144：2008年云南有色金属冶炼及压延加工业主要经济指标（千元） 157 图表 145：2002-2008年我国再生有色金属产量增长情况 175 图表 146：中国在建和投产再生金属项目一览表 176 图表 147：2002-2008年中国废金属进口量 177 图表 148：2008年1-12月铜废碎料进出口数量及金额一览表 177 图表 149：2008年1-12月镍废碎料进出口数量及金额一览表 178 图表 150：2008年1-12月铝废碎料进出口数量及金额一览表 178 图表 151：2008年1-12月锌废碎料进出口数量及金额一览表 179 图表 152：2004-2008年有色金属业固定资产投资统计 183 图表 153：1990-2020年中国城市化率变化情况 184 图表 154：全球主要地区人均铜消费量 185 |