目录

概述............................................ 1
一、银行业定义及报告研究范围的界定.......................... 1
二、银行业的基本特点........................................ 2
（一）构成主体具有特殊性.......................................... 3
（二）银行业资本结构的特殊性...................................... 3
（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式.......................... 3
（四）银行业风险的复杂性.......................................... 4
（五）严格的行业管制和监管........................................ 4
三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用.................... 4
（一）间接融资占绝对主导的阶段.................................... 5
（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段............................ 6
四、2008 年银行业发展概述................................... 11
（一）银行业发展现状............................................. 11
（二）银行业发展的风险因素....................................... 16
五、未来银行业发展展望..................................... 18
第二章 2008 年以来银行业发展环境分析........................ 19
一、世界经济及国际金融环境分析............................. 19
（一）世界宏观经济形势概况....................................... 19
（二）主要经济体货币政策走向..................................... 22
（三）国际金融市场走势........................................... 24
年 度 报 告
II
（四）次贷危机对国际银行业的影响................................. 27
二、我国宏观经济环境分析................................... 29
（一）GDP 增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展................ 29
（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降................. 30
（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓................... 31
（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺......................... 32
（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大....................... 33
（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨................................. 34
（七）价格指数前高后底，通缩压力初现............................. 34
三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响................. 36
（一）宏观调控总基调的变化....................................... 36
（二）货币政策的转变及对银行业的影响............................. 36
（三）财政政策的转变及对银行业的影响............................. 41
四、银行业政策环境分析..................................... 43
（一）2008 年颁布的政策分析...................................... 43
（二）银行业政策走势分析......................................... 50
第三章 2008 年银行业业务分析................................ 52
一、银行业总体经营状况..................................... 52
（一）总资产与总负债............................................. 52
（二）存贷款规模................................................. 53
（三）资本充足率................................................. 53
（四）不良贷款余额与比率......................................... 54
年 度 报 告
III
二、存款业务............................................... 55
（一）存款规模与利率调整......................................... 55
（二）人民币存款品种结构......................................... 57
（三）储蓄存款分析............................................... 58
（四）企业存款分析............................................... 60
三、信贷业务............................................... 61
（一）贷款规模与利率调整......................................... 61
（二）信贷结构................................................... 63
（三）行业投向结构............................................... 64
（四）不良贷款分析............................................... 68
四、流动性分析............................................. 71
（一）M2 增速情况................................................ 71
（二）M1、M2“剪刀差”情况....................................... 71
五、银行间业务............................................. 72
（一）银行间市场政策动态......................................... 72
（二）同业拆借市场............................................... 72
（三）银行间债券市场............................................. 74
（四）票据市场................................................... 78
六、中间业务分析........................................... 79
（一）银行卡业务................................................. 79
（二）网上银行业务............................................... 80
（三）银行理财业务............................................... 82