目 录
第一部分：行业概述、世界炼油发展分析、炼油工业技术分析…..14
第一章行业概述与行业周期 ………………………………………..14
第一节炼油行业概述 ………………………………………………..14
一、主要炼油工艺简介 ………………………………………………14
二、中国石油化工产业链简介 ………………………………………16
第二节炼油行业周期分析 …………………………………………..17
一、炼油周期性波动描述 ……………………………………………17
二、炼油业进入较好盈利周期 ………………………………………17
三、炼油行业盈利情况分析 …………………………………………18
第二章世界炼油工业的发展分析 …………………………………..20
第一节 2006 年世界炼油能力及油气产储量分析 …………………..20
一、全球炼油能力又攀新高…………………………………………..20
二、油气产量攀升、储量变化不大…………………………………..21
第二节 2006 年世界炼油能力 ………………………………………25
一、2006 年世界炼油能力（世界总计）…………………………….25
二、2006 年世界炼油能力（北美地区）…………………………….26
三、2006 年世界炼油能力（欧洲和欧亚大陆地区） ………………26
四、2006 年世界炼油能力（亚太地区）…………………………….26
五、2006 年世界炼油能力（中、南美地区） ……………………..26
六、2006 年世界炼油能力（中东地区和非洲）…………………...26
第三节世界炼油工业的发展现状分析……………………………..28
一、国际市场炼油能力不足，短期难能解决 ……………………..29
二、世界炼油业将迎来投资热潮 …………………………………29
三、全球炼油业面临新的挑战 ……………………………………..29
四、全球炼油能力进入较快增长通道 ……………………………..30
五、全球油品生产和消费重心继续东移……………………………31
六、全球炼油业集中度进一步提高…………………………………33
七、炼油装置结构进一步调整 ……………………………………..33
八、燃料清洁化步伐加快，发达国家引领发展潮流 ……………..35
九、原油和石油产品供需存在区域间不平衡 ……………………..35
十、2006-2007 年全球宣布新建炼油厂……………………………..36
十一、2007 年世界炼油巨头排名 …………………………………38
第四节高油价时期世界炼油工业发展分析………………………..38
一、国际油品市场供需面临的新情况和新问题……………………38
二、高油价下发达国家炼油企业的盈利状况………………………38
三、高油价下发达国家的炼油结构调整战略 ……………………..39
第五节世界炼油工业结构调整分析………………………………..39
一、发展方向…………………………………………………………39
1、向基地化和提高产业集中度方向发展 …………………………39
2、炼油厂平均规模明显提高 ……………………………………..40
3、出现了一批大型和超大型炼油厂…………………………………41
二、装置结构调整加快 ………………………………………………42
1、世界炼油企业装置构成 …………………………………………..42
2、美国炼油企业装置构成 …………………………………………..42
3、日本炼油企业装置构成 …………………………………………..42
4、德国炼油企业装置构成 …………………………………………..43
第六节美国炼油业发展分析…………………………………………43
一、美国炼油业发展概况……………………………………………..43
二、美国炼厂分布现状 ……………………………………………....44
三、美国炼厂布局的特点……………………………………………..45
四、美国炼油企业调研 ………………………………………………45
五、美国炼油布局对我国的启示……………………………………..46
第七节亚洲成为全球炼油能力增长最快的地区 …………………..48
第八节亚太地区炼油行业现状及发展趋势分析 …………………..49
一、炼油能力严重过剩，扩能增势开始放缓 ………………………49
二、油品总体供过于求局面仍将维持，但供需情况各地有所不同
………………………………………………………………………49
三、炼油毛利低位徘徊，走出低谷尚需时日 ………………………50
四、为摆脱困境，亚太炼油业正持续重组和调整…………………..50
五、不少油品市场仍处于政府保护下，市场开放国家或地区的炼油商
被迫降低开工率 ………………………………………………………51
六、地区油品贸易流向开始发生变化 ………………………………51
七、紧随世界潮流，积极发展清洁燃料 …………………………52
第九节亚太炼油周期性波动及应对策略分析……………………..52
一、炼油行业周期波动的原理 ……………………………………..52
二、当前炼油业处于景气周期的上升阶段，未来几年炼油毛利将维持
较高水平………………………………………………………………53
三、应对炼油周期变化的措施 ……………………………………..53
第十节未来世界炼油能力的发展预测分析………………………..55
一、全球炼油富余能力不足成为油价攀升的重要因素……………55
二、未来世界石油需求年均增长1.3%左右………………………...55
三、到2030 年世界炼油能力将增长40％以上…………………….55
四、发达国家缺乏炼油扩能动力 …………………………………56
五、发展中国家成为全球炼油能力增长主力 ……………………..57
第十一节 21 世纪世界炼油工业发展趋势分析…………………….58
一、原油质量重质化…………………………………………………58
二、炼厂规摸大型化…………………………………………………59
三、车用燃料清洁化…………………………………………………60
四、燃料代用多样化…………………………………………………60
五、炼油化工一体化…………………………………………………61
六、渣油（焦炭）转化高效化 ……………………………………..61
七、炼油技术高新化…………………………………………………61
八、天然气炼油厂脱颖而出…………………………………………62
九、先进控制和优化控制使炼厂增效创收…………………………62
第三章我国炼油工业技术的发展分析……………………………..62
一、炼油项目概述：…………………………………………………63
相关领域的研究开发情况及与国内外同类技术比较情况.
二、炼油工业应用领域………………………………………………63
项目成果涉及的科技领域及推广应用的范围.
三、炼油技术方案及原理……………………………………………64
项目技术总体方案,技术路线,项目过程管理的方法.
四、关键技术的科学性,先进性和创新性 ………………………….65
五、炼油项目的规模,功能及系统性能……………………………...65
六、应用情况及分析…………………………………………………65
第二部分：原油加工量、炼化一体化、炼油工业节能分析………66
第四章 2001-2007 年我国原油加工量……………………………..66
第一节 2001-2007 年全国原油加工量 ……………………………..66
第二节 2001-2007 年东部地区原油加工量…………………………68
一、北京 ……………………………………………………………..68
二、天津 ……………………………………………………………..68
三、河北 ……………………………………………………………..68
四、辽宁 ……………………………………………………………..68
五、上海 ……………………………………………………………..69
六、江苏 ……………………………………………………………..69
七、浙江 ……………………………………………………………..69
八、福建 ……………………………………………………………..69
九、山东 ……………………………………………………………..69
十、广东 ……………………………………………………………..69
十一、广西 …………………………………………………………70
十二、海南 …………………………………………………………70
第三节 2001-2007 年中部地区原油加工量 ……………………..70
一、内蒙古 ……………………………………………………….. .70
二、吉林 ……………………………………………………………..70
三、黑龙江 …………………………………………………………70
四、安徽 ……………………………………………………………..70
五、江西 ……………………………………………………………..71
六、河南 ……………………………………………………………..71
七、湖北 ……………………………………………………………..71
八、湖南 ……………………………………………………………..71
第四节 2001-2007 年西部地区原油加工量 ……………………..71
一、四川 ……………………………………………………………..71
二、陕西 ……………………………………………………………..71
三、甘肃 ……………………………………………………………..72
四、宁夏 ……………………………………………………………..72
五、青海 ……………………………………………………………..72
六、新疆 ……………………………………………………………..72
第五章炼化一体化的发展分析 …………………………………72
第一节炼化一体化是我国炼油和乙烯中长期规划的精髓………..72
第二节炼油应与化工一体化发展 …………………………………73
一、未来中国炼油工业仍需适度发展 ……………………………..73
二、重点调整炼油工业结构…………………………………………73
三、着力实现炼油化工一体化 ……………………………………..74
第三节我国炼油化工配套设施产业一体化现状和前景分析……..74
第四节中国石油炼化业务战略性结构调整分析 …………………75
一、战略谋划：提升国际竞争力的必然选择 ……………………..75
二、科学实施：立足高起点上的智慧取舍…………………………77
三、强势崛起：实现经济增长方式的有效转变 …………………79
第五节对我国炼油化工一体化发展的思考 ……………………..80
一、化工原料需求增长已成为我国炼油业发展的重要推动力……80
二、炼化兼顾将面临一系列新问题有待研究解决…………………81
三、保障交通运输和国防用油是首要目标，化工原料油只能有限增
长………………………………………………………………………81
第六章我国炼油工业节能分析 …………………………………81
第一节我国炼油节能潜力分析 …………………………………81
一、我国炼油能耗是否已经达到国际先进水平 …………………81
二、用"单因能耗"评价炼油用能水平是否更科学……………….....82
三、随着节能工作的深入，投资效益是否逐渐降低 ……………..82
四、"中国炼厂节能过分论"质疑 …………………………………83
五、工艺装置节能还有无潜力？还是潜力只在辅助系统…………83
六、在变化的市场条件下是否能搞装置热联合……………………83
七、低温热利用是目前节能的是否是唯一潜力 ………………….84
八、蒸汽动力系统是当前我国石化企业节能的最大潜力所在…….84
第二节发展炼油节能的对策分析 ………………………………….85
一、石化企业用能优化的目标和尺度 ……………………………...85
二、在节能挖潜增效上集团公司和生产企业如何做 ……………...85
三、重新考虑企业的能耗构成优化问题 ………………………….86
四、不能等流程定型再抓节能 ……………………………………...86
五、设计节能要狠抓 ……………………………………………...87
第三部分：炼油工业产业链、成品油市场分析、国内炼油企业竞争状
况……………………………………………………………………….87
第七章中国炼油工业产业链分析 ………………………………….87
第一节中国石油工业发展分析 …………………………………….87
一、2006 年中国石油工业综述 ……………………………………..87
二、2007 年1-10 月中国原油加工量和成品油产量 ………………102
第二节中国石化工业发展分析 ……………………………………102
一、2007 年1-10 月份我国石化行业产销两旺 …………………….102
二、2007 年1-10 月份中国石油和化工行业运行分析 …………….103
三、中国石化工业发展呈现新趋势 …………………………………104
四、2007 年石化业发展景气分析 …………………………………..105
第三节中国乙烯工业发展分析 ……………………………………106
一、中国大乙烯工业发展步伐加快 …………………………………106
二、中国聚乙烯行业发展现状 ………………………………………106
三、2006-2007 年中国乙烯产量统计 ………………………………107
四、中国乙烯产业的发展环境和竞争力分析 ……………………..107
五、中外石化巨头逐鹿中国乙烯市场 ……………………………..108
第四节中国苯工业发展分析 ………………………………………108
一、纯苯供需状况分析及趋势 ……………………………………..108
二、中国精对苯二甲酸(PTA)产业发展分析 ………………………109
三、2007 年中国对二甲苯市场需求分析 ………………………….109
四、“十一五”期间粗苯产量与价格齐走高 ………………………112
第五节燃料油市场现状 ……………………………………………113
一、2006 年燃料油市场回顾 ……………………………………….113
二、2007 年1-10 月燃料油市场走势分析 …………………………126
三、2006-2007 年我国燃料油行业运行情况 ………………………127
四、中国燃料油进口税下调 ………………………………………..128
五、中国首禁加工类燃料油、柴油进出口 ………………………..128
第六节石油和石油化工装备制造业发展概况 ……………………129
一、石油化工装备设备制造主要经济指标 ………………………..129
二、我国“十一五”期间石化装备七大发展趋势…………………130
三、我国石化装备国产化进程将大提速 …………………………..131
第八章中国成品油市场研究分析 …………………………………131
一、2007 年1-10 月中国成品油市场发展情况 ……………………131
二、2007 年1-10 月中国成品油进出口情况 ………………………132
三、中国成品油市场主体变化情况 ………………………………..133
四、成品油领域市场化进程逐步推进 …………………………….134
五、适合中国航油发展的供油模式 ……………………………….134
第九章国内炼油企业竞争状况分析 ……………………………...141
一、跨国石油公司在华业务新动向 ……………………………….141
二、国内成品油零售竞争白热化 ………………………………….144
三、外资公司进入我国炼油行业呈现新趋势 …………………….144
四、外资石油公司加快布局成品油零售市场 …………………….145
五、中石化物流系统体现核心价值 ……………………………….148
第四部分：重点炼油企业分析、投资动态、发展战略…………...149
第十章中国重点炼油企业分析 …………………………………...149
第一节中国石化 …………………………………………………...149
第二节中国石油…………………………………………………….151
第三节中国海油 …………………………………………………...152
第四节中国中化集团公司 ………………………………………...157
第五节上海石化 …………………………………………………...158
第六节陕西延长石油（集团）有限责任公司 …………………...160
第十一章中国炼油产业投资动态 ………………………………...162
一、中石油2008 年在广西建石油终端及储油设施 ……………...162
二、中石油广西千万吨炼油项目进展顺利 ……………………….162
三、中石油与委签多项能源合作项目初步协议 ………………….163
四、中石油拟在重庆长寿落子千万吨炼油项目 ………………….163
五、广东联手科威特建炼油厂 …………………………………….163
六、振华石油首家炼油厂动工 ……………………………………164
第十二章炼油业发展战略分析 …………………………………..164
第一节建设资源节约型环境友好型的中国炼油工业 …………..164
第二节中东地区炼油化工项目 EPC 合同比较 ………………….164
一、项目概况 ………………………………………………………165
二、EPC 合同的差异 ………………………………………………166
第三节炼油企业发展分析 ………………………………………..169
一、大型一体化石油公司经营发展战略的新态势 ………………169
二、北美炼油商瓦莱罗能源公司迅速崛起原因分析及其启示 …170
三、炼油企业信息化建设现状及展望 ……………………………170
第四节中国石油企业跨国经营战略 SWOT 分析 ……………….171
第五节跨国石油公司国际合作的演变及借鉴 …………………..179
一、跨国石油公司国际合作的历史演变及发展趋势 ……………179
二、跨国石油公司国际合作的成功经验 …………………………182
第六节中外炼油企业市场发展战略 ……………………………..184
重要图表目录（数据来源于报告数据库）
2006 年石油、天然气及煤炭开采景气状况…………………….…18
2006 年电力行业和炼油行业景气运营状况……………………….18
2006.7-2007.10 国际炼油毛利水平 ………………………………18
截止2007 年美国炼油能力一览……………………………………20
2006 年世界各地区石油探明储量………………………………….21
2006 年世界石油储量排名 ……………………………………….22
2006 年全球各地区原油生产量…………………………………….24
2006 年中东地区产油国石油和天然气储量……………………….27
2006 年中东地区石油储量增长趋势……………………………….27
1986-2006 年中东产油国石油产量和出口量………………………28
2010-2015 年中东地区炼油能力预测………………………………28
1990-2007 年全球及亚太地区石油产品增长需求…………………31
2006 年-2015 年亚太地区炼油能力预测…………………………...32
1995 年-2010 年亚太地区主要石油产品进出口情况预测………...32
2010 年亚太地区炼油能力预测（分地区）……………………….33
1995-2015 年中东地区主要石油产品出口状况预测………………35
2010-2015 年亚太地区主要石油产品需求预测……………………35
亚太地区石油产品需求增长现状及预测…………………………..36
世界最大25 家炼油公司(2005 年1 月1 日) …………………….40
2000 年-2005 年世界原油加工能力和炼油厂平均规模变化……...41
世界加工能力超过20 Mt/a 的炼油厂………………………………41
美国炼油厂分布及原油加工能力一览表…………………………..44
2000-2004 年非欧佩克原油供应构成………………………………59
2005~2006 年欧佩克和非欧佩克原油供应量扩增中轻质、中质和重质
原油所占比例………………………………………………………..59
2004 年全国原油加工量…………………………………………….66
2005 年1－12 月份全国原油加工量合计………………………….66
2005-2006 年10 月全国原油加工量对比图………………………..67
2006 年1-10 月份全国原油加工量合计……………………………67
2007 年全国原油1-8 月及主要石油产品产量统计一览…………..67
中国1-10 月及10 月原油、天然气和成品油产量数据一览表…..102
2005 年中国主要PX 生产企业及其产能统计…………………….110
2005-2007 中国PX 生产消费状况………………………………....110
2001-2008 年PX、PTA 进口关税税率变化情况………………….111
我国PTA 进口国状况……………………………………………….111
2006 年我国粗苯产能、产量分布 ………………………………...112
2006 年新加坡HSFO180 现货及纸货估价………………………...114
2006 年新加坡HSFO180 于迪拜油价差…………………………...114
1995-2006 年中国燃料油供需平衡…………………………………116
2006 年中国燃料油十大生产企业及其产量……………………….117
2005-2006 年中国燃料油生产地区分布……………………………117
2005-2006 年中国燃料油净出口依存度……………………………118
2006 年中国燃料油进口十大省市………………………………….119
2006 年中国燃料油进口十大来源地……………………………….121
2006 年中国主要燃料油进口经营企业…………………………….123
2005-2006 年燃料油进口方式比较…………………………………125
1991 年－2007 年（1－11 月）中国燃料油生产消费情况……….126
中国10 月成品油进出口数据一览表………………………………132
2004-2006 年国内成品油消费变化…………………………………133
国内成品油行业消费变化…………………………………………..134