目 录
第一章 银行业概述............................................ 1
一、银行业定义及报告研究范围的界定.......................... 1
二、银行业的基本特点........................................ 3
（一）构成主体具有特殊性.......................................... 3
（二）银行业资本结构的特殊性...................................... 3
（三）以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式.................... 3
（四）银行业风险的复杂性.......................................... 4
（五）严格的行业管制和监管........................................ 4
三、2007 年银行业发展概述.................................... 5
（一）银行业金融机构发展概述...................................... 5
（二）货币市场基准利率体系建设稳步推进........................... 10
（三）外汇管理体制改革进一步加快................................. 10
（四）银行业市场格局发生显著变化................................. 10
（五）银行业总体实力显著提高..................................... 11
（六）银行业经营理念发生根本性变化............................... 12
（七）我国银行业海外扩张提速..................................... 13
（八）银行业对弱势群体的金融支持力度加大......................... 13
（九）商业银行综合经营取得巨大进展............................... 14
（十）信贷资产证券化发展日益多元化............................... 15
（十一）银行支付体系高效平稳运行................................. 16
（十二）金融衍生产品市场发展迅猛................................. 16
四、银行业发展存在的主要问题............................... 16
（一）银行业资产负债的期限错配日益严重........................... 16
（二）银行信贷资产的行业集中度过高............................... 17
（三）银行业风险管理水平有待于进一步提高......................... 18
（四）银行业资本利用效率相对低下................................. 18
（五）后WTO 时期中资银行面临竞争挑战日趋严峻..................... 18
（六）金融衍生产品市场发展与银行业发展现状不匹配................. 19
五、银行业发展景气判断..................................... 20
（一）银行业在我国国民经济中的地位............................... 20
（二）2008 年银行业发展景气判断.................................. 22
第二章 银行业发展环境分析................................... 25
一、世界经济及国际金融环境分析............................. 25
（一）世界宏观经济形势概况....................................... 25
（二）主要经济体货币政策走向..................................... 27
（三）国际金融市场走势........................................... 28
（四）次贷危机对我国银行业的影响................................. 30
二、我国宏观经济环境分析................................... 32
（一）GDP 增长率连续五年超过10% .................................. 32
（二）工业生产增长加快，企业效益总体良好......................... 32
（三）固定资产投资继续保持高位运行............................... 33
（四）居民收入快速增长，国内消费需求较旺......................... 34
（五）出口增速有所放缓，但贸易顺差继续扩大....................... 35
（六）价格指数持续上涨，通货膨胀压力显著增加..................... 37
三、宏观调控政策及其对银行业的影响分析..................... 38
（一）货币政策频繁微调对银行业经营产生的影响分析................. 38
（二）房地产行业调控对银行业产生的影响分析....................... 42
四、金融市场环境变化对银行业影响分析....................... 43
（一）汇率水平变动对银行业的影响分析............................. 43
（二）资本市场发展对银行业的影响分析............................. 43
五、银行业监管环境分析..................................... 44
（一）市场准入政策分析........................................... 44
（二）新颁布的监管政策分析....................................... 45
六、其它政策变化对银行业的影响分析......................... 47
（一）外部法律体系建设对商业银行发展的影响分析................... 47
（二）新会计准则全面实施对银行业的影响分析....................... 48
（三）新企业所得税法将对银行盈利水平的影响分析................... 49
七、地震灾害对银行业的影响分析............................. 50
（一）灾区银行业信贷规模......................................... 50
（二）对银行业的影响分析......................................... 50
第三章 银行业务分析......................................... 52
一、银行业总体经营状况..................................... 52
（一）总资产规模与总负债持续稳定增长............................. 52
（二）银行业资本充足率和利润率不断提高........................... 52
（三）不良资产率总体下降趋势，但风险不容忽视..................... 53
二、存款业务分析........................................... 53
（一）存款规模与利率调整......................................... 53
（二）人民币存款品种结构......................................... 54
（三）储蓄存款分析............................................... 56
（四）企业存款分析............................................... 59
三、信贷业务分析........................................... 60
（一）贷款总体规模............................................... 60
（二）信贷结构分析............................................... 62
（三）不良贷款分析............................................... 63
（四）存贷差分析................................................. 64
四、银行间业务分析......................................... 65
（一）银行间市场综述............................................. 65
（二）同业拆借市场............................................... 66
（三）银行间债券市场............................................. 68
五、中间业务分析........................................... 71
（一）银行卡业务................................................. 71
（二）网上银行业务............................................... 72
（三）银行理财业务............................................... 74
第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析..................... 76
一、外资银行发展现状及趋势................................. 76
（一）外资银行的发展现状......................................... 76
（二）外资银行的发展趋势......................................... 77
二、外资银行与中资银行竞争格局............................. 78
（一）市场份额比较............................................... 78
（二）资产质量情况比较........................................... 79
三、中资银行海外扩张分析................................... 79
（一）中资银行海外上市........................................... 79
（二）中资银行境外经营与投资..................................... 80
四、对外开放展望........................................... 82
第五章 中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况............... 84
一、银行业竞争格局现状及趋势............................... 84
（一）银行业市场份额............................................. 84
（二）银行业资本状况对比分析..................................... 85
（三）不良贷款对比分析........................................... 86
（四）银行业盈利能力对比分析..................................... 86
（五）银行业上市融资情况比较..................................... 88
二、四大国有商业银行运营状况............................... 88
（一）中国工商银行............................................... 88
（二）中国农业银行............................................... 97
（三）中国银行................................................... 97
（四）中国建设银行.............................................. 105
三、股份制商业银行运营状况................................ 112
（一）交通银行.................................................. 112
（二）招商银行.................................................. 117
（三）光大银行.................................................. 124
（四）民生银行.................................................. 125
（五）华夏银行.................................................. 131
（六）上海浦东发展银行.......................................... 137
（七）中信银行.................................................. 144
（八）深圳发展银行.............................................. 150
（九）广东发展银行.............................................. 156
（十）兴业银行.................................................. 156
（十一）恒丰银行................................................ 163
（十二）浙商银行................................................ 163
（十三）渤海银行................................................ 163
四、城市商业银行运营状况.................................. 164
（一）北京银行.................................................. 164
（二）上海银行.................................................. 169
（三）天津银行.................................................. 170
（四）南京银行.................................................. 170
（五）宁波银行.................................................. 176
（六）江苏银行.................................................. 176
（七）徽商银行.................................................. 176
五、政策性银行运营状况.................................... 177
（一）国家开发银行.............................................. 177
（二）中国进出口银行............................................ 177
（三）中国农业发展银行.......................................... 178
六、农村信用社以及其他农村金融机构........................ 179
（一）农村信用社................................................ 179
（二）农村商业银行和农村合作银行................................ 179
（三）新型农村金融机构.......................................... 179
七、邮政储蓄.............................................. 181
第六章 银行业投资现状及前景................................ 183
一、2007 年中国银行业投资特点.............................. 183
（一）银行业继续维持高位景气.................................... 183
（二）商业银行上市步伐显著加快.................................. 184
（三）银行类上市公司市场地位突出................................ 184
（四）银行业国际认知度不断提高.................................. 185
二、2007 年银行业投资环境分析.............................. 185
（一）宏观经济持续向好为银行业发展提供了较为有利的外部环境...... 185
（二）资本市场的快速发展为商业银行转型带来前所未有的机遇。...... 185
（三）消费结构升级为银行零售业务发展创造空间.................... 186
（四）加息政策的不对称性使得银行存贷净利差扩大.................. 186
（五）人民币升值预期直接提升银行股的投资价值.................... 186
三、银行类上市公司投资价值分析............................ 187
（一）上市银行业务规模高速扩张.................................. 187
（二）上市银行盈利水平显著提高.................................. 187
（三）上市银行资产质量持续改善.................................. 189
（四）上市银行收入结构发生显著变化.............................. 189
（五）成本控制成效显著.......................................... 189
四、银行业投资前景及风险.................................. 190
（一）银行业投资前景............................................ 190
（二）银行业投资风险............................................ 191
第七章 全球银行业当前面临的挑战............................ 193
一、国际银行业最新排名与评级.............................. 193
二、次贷危机对全球银行业的影响............................ 197
（一）次贷危机的发生............................................ 198
（二）危机发生的原因及传导机制分析.............................. 199
（三）危机带来的警示............................................ 201

图表目录
表1： 中国银行业的行业分类...................................................................................................... 1
表2： 中国银行业机构构成一览表.............................................................................................. 2
表3： 2007年中国银行业总资产、总负债.................................................................................. 5
表4： 2007年股份制商业银行总资产、总负债........................................................................... 7
表5： 城市商业银行跨区域经营情况.......................................................................................... 8
表6： 2003年以来外资银行发展情况.......................................................................................... 9
表7： 2003～2007年商业银行资本充足率达标家数和资产占比情况..................................... 11
表8： 2004年以来我国商业银行不良贷款变化情况................................................................. 12
表9： 国内商业银行综合经营情况............................................................................................ 15
表10： 1992～2007年国内非金融机构部门融资结构变化情况............................................... 20
表11： 若干国际机构对2008年世界经济增长前景的预测....................................................... 22
表12： 2008年中国经济增长预测.............................................................................................. 23
表13： 2007年末全球股票市值排名.......................................................................................... 29
表14： 至2007年主要金融机构公布的次级债损失................................................................... 30
表15： 2007年1～11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度......................................... 33
表16： 2007年我国对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度................................... 36
表17： 2003～2007年法定存款准备金率调整及冻结资金情况............................................... 39
表18： 2007年中国人民银行利率政策调控目标....................................................................... 40
表19： 银行业金融机构执行新会计准则时间表....................................................................... 48
表20： 金融机构一年期人民币存贷款基准利率表................................................................... 53
表21： 2007年各类存款品种月度变化表.................................................................................. 55
表22： 2006年各地区城乡居民储蓄存款余额.......................................................................... 58
表23： 2007年分机构人民币贷款情况...................................................................................... 62
表24： 2007年金融机构各项人民币贷款.................................................................................. 62
表25： 2007中国银行业不良贷款一览表.................................................................................. 64
表26： 2007年债券市场债券交易结算情况.............................................................................. 69
表27： 2007年人民币银行理财产品分类占比.......................................................................... 75
表28： 2006～2007年中资银行H股上市融资情况.................................................................... 80
表29： 2007年中资银行境外并购（或投资参股）情况........................................................... 81
表30： 2007年底中资银行境外分支机构简况.......................................................................... 81
表31： 2007年银行上市融资情况.............................................................................................. 88
表32： 2007年工商银行贷款期限结构...................................................................................... 89
表33： 2007年工商银行贷款地区分布...................................................................................... 89
表34： 2007年工商银行贷款行业分布...................................................................................... 90
表35： 2007年工商银行资本充足情况...................................................................................... 91
表36： 2007年工商银行不良贷款情况...................................................................................... 92
表37： 2007年工商银行合并资产负债表.................................................................................. 93
表38： 2007年工商银行合并利润表.......................................................................................... 94
表39： 2007年工商银行合并现金流量表.................................................................................. 95
表40： 2007年中国银行资本充足情况...................................................................................... 98
表41： 2007年中国银行集团不良贷款情况.............................................................................. 98
表42： 2007年中国银行贷款地区分布...................................................................................... 99
表43： 2007年中国银行贷款行业分布...................................................................................... 99
表44： 2007年中国银行资产负债表........................................................................................ 100
表45： 2007年中国银行利润表................................................................................................ 102
表46： 2007年中国银行现金流量表........................................................................................ 103
表47： 2007年建设银行资本充足情况.................................................................................... 105
表48： 2007年建设银行不良贷款情况.................................................................................... 106
表49： 2007年建设银行贷款行业分布.................................................................................... 106
表50： 2007年建设银行贷款地区分布.................................................................................... 107
表51： 2007年建设银行合并资产负债表................................................................................ 108
表52： 2007年建设银行合并利润表........................................................................................ 110
表53： 2007年建设银行现金流量表........................................................................................ 111
表54： 2007年交通银行贷款行业分布.................................................................................... 113
表55： 2007年交通银行合并资产负债表................................................................................ 114
表56： 2007年交通银行合并利润表........................................................................................ 115
表57： 2007年交通银行现金流量表........................................................................................ 116
表58： 2007年招商银行资本充足情况.................................................................................... 118
表59： 2007年招商银行贷款行业分布.................................................................................... 119
表60： 2007年招商银行贷款地区分布.................................................................................... 120
表61： 2007年招商银行合并资产负债表................................................................................ 120
表62： 2007年招商银行合并利润表........................................................................................ 122
表63： 2007年招商银行合并现金流量表................................................................................ 122
表64： 2007年民生银行存贷款结构........................................................................................ 125
表65： 2007年民生银行资本充足情况.................................................................................... 126
表66： 2007年民生银行贷款质量情况.................................................................................... 126
表67： 2007年民生银行贷款行业分布.................................................................................... 127
表68： 2007年民生银行资产负债表........................................................................................ 128
表69： 2007年民生银行利润表................................................................................................ 129
表70： 2007年民生银行现金流量表........................................................................................ 130
表71： 2007年华夏银行资本充足情况.................................................................................... 132
表72： 2007年华夏银行贷款质量............................................................................................ 132
表73： 2007年华夏银行贷款行业分布.................................................................................... 133
表74： 2007年华夏银行贷款地区分布.................................................................................... 133
表75： 2007年华夏银行资产负债表........................................................................................ 134
表76： 2007年华夏银行利润表................................................................................................ 135
表77： 2007年华夏银行现金流量表........................................................................................ 136
表78： 2007年上海浦东发展银行贷款质量及准备金计提..................................................... 138
表79： 2007年上海浦东发展银行贷款行业分布..................................................................... 138
表80： 2007年上海浦东发展银行贷款地区分布..................................................................... 139
表81： 2007年上海浦东发展银行资产负债表........................................................................ 140
表82： 2007年上海浦东发展银行利润表................................................................................ 141
表83： 2007年上海浦东发展银行现金流量表........................................................................ 142
表84： 2007年中信银行不良贷款与拨备................................................................................ 144
表85： 2007年中信银行贷款行业分布.................................................................................... 145
表86： 2007年中信银行贷款地区分布.................................................................................... 145
表87： 2007年中信银行合并资产负债表................................................................................ 146
表88： 2007年中信银行合并利润表........................................................................................ 147
表89： 2007年中信银行合并现金流量表................................................................................ 148
表90： 2007年深圳发展银行资本充足情况............................................................................ 150
表91： 2007年深圳发展银行贷款质量.................................................................................... 151
表92： 2007年深圳发展银行贷款行业分布............................................................................ 151
表93： 2007年深圳发展银行贷款地区分布............................................................................ 152
表94： 2007年深圳发展银行资产负债表................................................................................ 152
表95： 2007年深圳发展银行利润表........................................................................................ 154
表96： 2007年深圳发展银行现金流量表................................................................................ 154
表97： 2007年兴业银行资本充足情况.................................................................................... 156
表98： 2007年兴业银行不良贷款情况.................................................................................... 157
表99： 2007年兴业银行贷款行业分布.................................................................................... 157
表100： 2007年兴业银行贷款地区分布.................................................................................. 158
表101： 2007年兴业银行资产负债表...................................................................................... 159
表102： 2007年兴业银行利润表.............................................................................................. 160
表103： 2007年兴业银行现金流量表...................................................................................... 161
表104： 2007年北京银行资本充足情况.................................................................................. 164
表105： 2007年北京银行不良贷款情况.................................................................................. 165
表106： 2007年北京银行贷款前十大行业分布情况............................................................... 165
表107： 2007年北京银行贷款地区分布.................................................................................. 166
表108： 2007年北京银行资产负债表...................................................................................... 166
表109： 2007年北京银行利润表.............................................................................................. 167
表110： 2007年北京银行现金流量表...................................................................................... 168
表111： 2007年南京银行资本充足情况.................................................................................. 170
表112： 2007年南京银行贷款质量.......................................................................................... 171
表113： 2007年南京银行贷款行业.......................................................................................... 171
表114： 2007年南京银行资产负债表...................................................................................... 172
表115： 2007年南京银行利润表.............................................................................................. 173
表116： 2007年南京银行现金流量表...................................................................................... 174
表117： 农村地区银行业金融机构注册资本要求................................................................... 180
表118： 2007年成立的村镇银行一览...................................................................................... 180
表119： 2007年我国银行A股市场上市情况............................................................................ 184
表120： 2007年上半年商业银行资产托管收入情况............................................................... 186
表121： 2007年境内上市银行盈利情况.................................................................................. 188
表122： 2007年全球1000家大银行前25家银行排行榜........................................................... 196
表123： 2007年中国银行业挤身世界前500强的银行排行榜................................................. 197
图1： 2003～2007年农村信用社税前利润变化情况................................................................... 9
图2： 2007年末银行业资产构成情况........................................................................................ 11
图3： 1999～2007年我国银行资产负债期限错配程度............................................................. 17
图4： 2002～2007年中国银行业总资产规模与国民生成总值对比......................................... 21
图5： 2002～2007年工业增加值及其增长速度......................................................................... 33
图6： 2002～2007年固定资产投资及其增长速度..................................................................... 34
图7： 2002～2007年社会消费品零售总额及其增长速度......................................................... 35
图8： 2003～2007年我国进、出口总额及FDI规模变化.......................................................... 35
图9： 2003～2007年我国外汇储备余额及增长率..................................................................... 37
图10： 2006～2007年各季度存款增速与实际利率变化图....................................................... 54
图11： 2007年人民币存款结构分配图...................................................................................... 55
图12： 2006～2007年居民储蓄存款月度增长趋势图............................................................... 56
图13： 1999～2007年储蓄存款结构变化图.............................................................................. 57
图14： 2000～2007年存款总额与企业存款、GDP增长率趋势图........................................... 59
图15： 2005～2007年各项贷款月度增幅对比图....................................................................... 61
图16： 1987～2007年存贷差比较图.......................................................................................... 65
图17： 1987～2007存贷比趋势图.............................................................................................. 65
图18： 1996～2007年银行间同业拆借交易量图....................................................................... 67
图19： 2007年银行间同业拆借价量图...................................................................................... 68
图20： 1998～2007年债券发行量图.......................................................................................... 69
图21： 2007年银行间债券市场交易结算额.............................................................................. 70
图22： 2007年银行间国债收益率曲线变化.............................................................................. 71
图23： 2007年各月主要金融服务类媒体月度覆盖人数趋势................................................... 73
图24： 网民对各大网上银行的喜好度情况.............................................................................. 73
图25： 2000～2007年在华外资银行营业性机构变化............................................................... 76
图26： 2000～2007年在华外资银行资产规模变化................................................................... 77
图27： 2001～2007年在华外资银行存款与贷款规模变化....................................................... 78
图28： 2001～2007年在华外资银行市场份额.......................................................................... 78
图29： 2007年外资银行控制资产比的国际比较....................................................................... 79
图30： 2007年银行资产、负债情况.......................................................................................... 84
图31： 2007年银行存贷款情况.................................................................................................. 85
图32： 2007年银行资本充足率情况.......................................................................................... 85
图33： 2007年银行不良贷款情况.............................................................................................. 86
图34： 2007年银行利润情况...................................................................................................... 87
图35： 2007年上市银行每股收益.............................................................................................. 87
图36： 2007年上市银行资产利润率.......................................................................................... 87
图37： 2004～2007年我国银行业景气指数变化情况............................................................. 183