第一部分 证券综合知识
第一章 保荐制度及执业规范......................................... 4
第一节 保荐人和保荐代表人的注册登记与除名.......................... 4
第二节 保荐人和保荐代表人的职责.................................... 4
第三节 保荐工作规程................................................ 4
第四节 执业规范.................................................... 4
第二章 金融基础知识................................................ 4
第一节 货币供求.................................................... 4
第二节 金融机构.................................................... 4
第三节 金融市场与金融业务.......................................... 4
第四节 货币政策与金融监管........................................ 5
第五节 外汇管理与金融全球化........................................ 5
第三章 证券基础知识................................................ 5
第一节 证券及证券市场概述.......................................... 5
第二节 证券产品—股票、债券、证券投资基金.......................... 6
第三节 证券产品—其他产品.......................................... 6
第四节 证券交易.................................................... 6
第五节 证券投资分析................................................ 7
第六节 证券市场监管体系............................................ 7
第七节 证券市场对外开放............................................ 7
第四章 财务会计相关知识............................................ 7
第一节 会 计....................................................... 7
第二节 财务成本管理................................................ 9
第三节 税 收....................................................... 9
第四节 审计与评估................................................. 10
第五章 法律法规................................................... 10
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第二部分 投资银行业务能力
第一章 权益类融资................................................. 11
第一节 首次公开发行股票........................................... 11
第二节 上市公司发行新股........................................... 12
第二章 债务类融资................................................. 12
第一节 可转换公司债券............................................. 12
第二节 企业债券................................................... 12
第三节 证券公司债................................................. 12
第四节 短期融资券................................................. 13
第五节 资产证券化................................................. 13
第六节 担保与信用评级............................................. 13
第三章 资本市场——定价与销售..................................... 13
第一节 股票的估值定价............................................. 13
第二节 债券的估值定价............................................. 13
第三节 其他产品的估值定价......................................... 13
第四节 股票的销售................................................. 13
第五节 债券的销售................................................. 14
第四章 财务顾问业务............................................... 14
第一节 收购与兼并................................................. 14
第二节 上市公司重大购买、出售、置换资产........................... 14
第三节 上市公司股权分置改革....................................... 14
第四节 财务顾问业务的信息披露..................................... 14
第五节 上市公司向外商转让股份..................................... 14
第五章 持续督导---上市公司规范运作及持续信息披露.................. 15
第一节 上市公司法人治理........................................... 15
第二节 上市公司规范运作........................................... 15
第三节 上市公司持续信息披露....................................... 15
第四节 上市公司相关行为的法律责任................................. 16
第六章 财务会计在投资银行业务中的综合运用........................ 16
第一节 基本要求.................................................. 16
第二节 发行业务审核中的相关要求.................................. 16
第三节 个别事项的处理与披露要求.................................. 16
第四节 审计与评估的相关要求...................................... 16
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附件：参考书目及相关法律、法规和规范性文件目录
一、参考书目...................................................... 17
二、相关法律、法规和规范性文件目录................................ 17