目    录

第一章    银行业概述............................................1
一、银行业定义及报告研究范围的界定 ..........................1
二、银行业的基本特点 ........................................2
（一）构成主体具有特殊性 .........................................3
（二）银行业资本结构具有特殊性 ...................................3
（三）以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式 ...................3
（四）银行业面临的风险日益复杂 ...................................4
（五）严格的行业管制和监管 .......................................5
三、银行业在我国国民经济中的地位 ............................5
四、2006年银行业发展概述....................................7
（一）银行业金融机构发展概述 .....................................8
（二）银行业总体健康程度的显著改善 ..............................13
（三）我国银行业国际认知度不断提升 ..............................14
（五）交叉性金融业务保持快速成长，混业经营趋势进一步强化 .........17
（六）银行“脱媒”现象初显端倪 ..................................18
（七）电子银行市场呈现良性与快速发展态势 ........................20
（八）银行信贷投向结构与国家产业政策吻合度提升 ..................20
（九）银行业对外开放水平进一步提高 ..............................21
五、银行业发展存在的主要问题 ...............................24
（一）银行业城乡、地区发展不平衡现象较为突出 ....................24
（二）银行体系流动性过剩问题日益突出 ............................24
（三）商业银行公司治理结构尚未真正实施到位 ......................26

（四）银行业潜在金融风险不容忽视 ................................26
（五）银行业风险管理水平相对落后 ................................26
（六）银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段 ......................27
（七）现行营业税制度不利于我国银行业的发展 ......................27
六、2007年银行业发展景气判断...............................27
第二章    2006 年银行业发展环境分析 ............................30
一、我国宏观经济环境分析 ...................................30
（一）经济保持平稳较快增长，GDP 增长率连续四年超 10%..............30
（二）固定资产投资增速高位回落 ..................................31
（三）工业生产快速增长，企业效益继续提高 ........................31
（四）居民收入增长加快，消费需求旺盛、结构升级明显 ..............33
（五）物价水平总体稳定，但年末出现快速上升趋势 ..................34
（六）对外贸易快速增长，国际收支失衡有所加剧 ....................35
二、宏观调控政策分析 .......................................37
（一）货币政策连续微调的调控方式保持了银行业经营环境的稳定.......37
（二）房地产行业调控对银行业产生重大影响 ........................39
（三）2007 年全国金融工作会议开启新一轮金融改革..................41
三、金融市场化改革对银行业的影响分析 .......................42
（一）利率市场化改革对银行业的发展意义深远 ......................42
（二）人民币汇率制度综合改革对银行经营的影响较为复杂.............44
四、银行业监管环境分析 .....................................46
（一）银行业市场准入政策分析 ....................................46
（二）新颁布的监管政策分析 ......................................47

五、其它政策变化对银行业的影响分析 .........................52
（一）新会计准则将对银行业产生重大影响 ..........................52
（二）新企业所得税法将对银行业的盈利水平产生重大影响.............53
（三）银行间债券市场做市商准入标准降低 ..........................53
（四）征信业标准将得到进一步规范 ................................54
（五）银监会发布新修订的《信托公司管理办法》等信托监管规章.......54
（六）银监会对金融租赁公司管理办法作出重大调整 ..................55
第三章    2006 年银行业务分析 ..................................57
一、银行业总体经营状况 .....................................57
（一）银行总资产、总负债持续高速增长 ............................57
（二）银行业抵御风险能力进一步提高 ..............................57
（三）商业银行不良贷款余额、占比持续“双降” ....................57
二、存款业务 ...............................................58
（一）存款规模与实际利率 ........................................58
（二）人民币存款品种结构 ........................................59
（三）储蓄存款分析 ..............................................60
（四）企业存款分析 ..............................................63
三、信贷业务 ...............................................66
（－）贷款总体规模 ..............................................66
（二）信贷结构 ..................................................67
（三）不良贷款情况 ..............................................68
（四）存贷差分析 ................................................69

四、银行间业务 .............................................70
（一）市场政策动态 ..............................................70
（二）同业拆借市场 ..............................................71
（三）银行间债券市场 ............................................71
五、中间业务分析 ...........................................74
（一）银行卡业务 ................................................74
（二）网上银行业务 ..............................................75
（三）个人银行业务 ..............................................77
六、银行业务发展展望 .......................................78
（一）非利息税收入比重将逐步提高 ................................78
（二）零售业务和个人业务将进入新阶段 ............................80
第四章    银行业对外开放现状与发展前景分析.....................82
一、外资银行发展现状及趋势 .................................82
（一）外资银行的发展现状 ........................................82
（二）外资银行的发展趋势 ........................................83
二、外资银行与中资银行竞争格局 .............................83
（一）机构设立和市场布局 ........................................83
（二）业务与客户竞争分析 ........................................84
（三）盈利情况 ..................................................84
三、外资银行与中资银行合作状况 .............................85
（一）外资银行入股中资银行现状 ..................................85
（二）引进外资银行对中国金融业的影响 ............................86

第五章    我国银行业竞争力分析及主要银行运营状况...............89
一、银行业竞争格局现状及趋势 ...............................89
（一）银行业市场份额 ............................................89
（二）银行业资本状况对比分析 ....................................90
（三）不良贷款情况 ..............................................91
（四）银行业盈利能力对比分析 ....................................91
二、四大国有商业银行运营状况 ...............................92
（一）中国工商银行 ..............................................92
（二）中国农业银行 ..............................................98
（三）中国银行 ..................................................99
（四）中国建设银行 .............................................106
三、股份制商业银行运营状况 ................................113
（一）交通银行 .................................................113
（二）招商银行 .................................................119
（三）光大银行 .................................................125
（四）民生银行 .................................................125
（五）华夏银行 .................................................131
（六）上海浦东发展银行 .........................................137
（七）中信银行 .................................................144
（八）深圳发展银行 .............................................151
（九）广东发展银行 .............................................156
（十）兴业银行 .................................................157
四、政策性银行运营状况 ....................................163
（一）国家开发银行 .............................................163

（二）中国进出口银行 ...........................................168
（三）中国农业发展银行 .........................................171
第六章    银行业投资现状及前景................................173
一、2006年中国银行业投资特点..............................173
（一）银行业继续维持高位景气 ...................................173
（二）银行股权价值大幅度上扬 ...................................174
（三）银行业上市公司市场影响力显著提高 .........................174
（四）银行业估值水平显著提高 ...................................175
二、2006年银行业投资环境分析..............................177
（一）经济的快速增长为银行业健康成长奠定了良好的基础............177
（二）银行体系的融资主导地位并未发生根本性变化 .................177
（三）居民财富积累和金融资产配置升级为银行零售业务发展创造空间..178
（四）紧缩性货币政策和利率市场化改革使得存贷利差稳中有升 ........179
三、银行类上市公司投资价值分析 ............................180
（一）上市银行盈利水平显著提高 .................................180
（二）上市银行资产质量普遍改善 .................................181
（三）上市银行业务转型初见成效，中间业务收入快速增长............182
（四）上市银行成本控制能力亟待加强 .............................182
四、银行业投资前景及风险 ..................................182
（一）前景 .....................................................182
（二）风险 .....................................................185

第七章    国际银行业发展比较与借鉴............................187
一、国际业发展现状及趋势 ..................................187
二、我国与发达国家商业银行金融创新比较 ....................191
（一）发达国家商业银行金融创新的特点 ...........................191
（二）我国商业银行金融创新的特点 ...............................192
（三）限制我国商业银行金融创新的因素分析 .......................192