“轻松理财，体验世博精彩”
---第三方存管营销活动方案
    上海世博会已进入倒计时阶段，通过对大量潜在客户进行调查，大多数南京人存在去上海世博会的想法。其中以三口之家，小孩年龄在5-12的群体意愿最强。为进一步加强兴业证券和交通银行的合作，实现双方共赢，针对三口之家这一特殊人群开展为期三个月，主题为 “轻松理财，体验世博精彩”的系列营销活动。意在突出“家”的人文理念，通过情感营销来针对性的开发一批高质量客户。
一、活动时间
2010年4月1日至2010年6月30日，为期三个月时间。
二、活动目标
    开发日均资产在10万元以上（含）的股票客户,日均资产核算以新增客户开户次月五个工作日为核算期。(客户资产包括：股票基金权证市值、保证金（开放式基金、限售流通股、新股资产除外）,活动期间营业部新增客户需开立上海和深圳账户，上海办理指定交易；)
三、活动安排
1、活动将重点做好有针对性的人群营销工作。营业部计划通过赠送学习用品，世博小礼品等方式重点在小学、幼儿园、培训中心、高档社区等开展营销活动，通过吸引孩子参加世博活动的方式来引导家长参加我们的活动。
2、通过一些特色宣传平台来对家的文化宣传推动活动的氛围。
3、活动内容如下：
（1）、凡在活动期间在兴业证券开设证券账户根据其资产规模均可获增兴业证券迎世博家庭游活动礼包。
资产 价值 世博大礼包
10-20万 150元 世博会门票一张
20-50万 300 世博门票二张
50-100万 1000元 世博会旅游券
100万-200万 2000元 世博会旅游券
200万-以上 3000元 世博会旅游券
（2）、贵宾服务
    A、资产在20万以上的客户，赠送兴业证券价值6000元专业投资组合产品“优理宝”服务一年。
B、为证券和保证金资产达到50万元的高端客户提供专职的投资理财顾问，提供“一对一”的高端咨询服务。
注：客户在领取奖品的同时，与营业部签订活动奖品领取协议。
四、营销合作方式
为了使双方的合作活动能够取到更好的效果，双方实行点对点的相互驻点的合作方式，具体为：
●点对点合作：兴业证券南京营业部营销部门与交行的相关网点实行一对一合作方式，并将合作最终细化到双方客户经理之间的合作上。双方协商后内部下文通知分支机构并落到个人，并作为双方重大活动列入各自对分支机构的考核。
●驻点宣传：兴业证券员工进驻相关网点，环境布置要求桌面上摆立兴业证券牌及横幅、折页。
五、主题营销活动
1、以报告会形式为主的定向营销。
针对整合营销所涉及的合作伙伴，向银行贷款企业员工、工资卡发放群组、教师、医生、公务员等具有稳定收入又有投资需求的客户人群进行定向营销，通过理财报告会等切实可行的形式进行营销宣传。双方客户经理可利用共同的客户资源，推介对方的产品（如银行方：理财卡、信用卡、网上银行、以及结构性理财产品等;证券方：股票、基金等相关业务品种。）
2、核心客户联谊活动。
为提升对核心客户的忠诚度，举办银证双方的VIP客户座谈会，邀请双方的核心客户参加，兴业证券和交行各自安排资深分析师/理财分析师，通过及时的、面对面、一对一的交流互动为贵宾客户提供个性化的投资理财服务。
3、营销宣传活动。
合作双方制作相应的营销宣传材料，包括折页、宣传桌面立牌等，并放置于建设银行和兴业证券相应网点。
六、通报机制和业务促进
1、双方将此次活动列入各自全年重要的专项营销活动，予以高度重视，并建立对口部门和对口分支机构人员的联络机制，每周定期通报业务进展和相关的合作促进措施，以确保活动有效的执行和目标达成。
2、此次活动由双方协商后内部下文通知分支机构实施，并作为双方重大活动列入各自对分支机构的考核。
3、为有效评估此次活动双方互动效果,活动结束时,由双方活动负责人上报各自介绍的客户数量。