目 录
第一部分 铁矿石产业发展环境分析....................................................1
第一节 国内钢铁工业发展状况分析.............................................................................. 2
一、国内宏观经济运行基本状况分析.......................................................................................2
（一）GDP 保持较快增长........................................................................................................................ 2
（二）固定资产投资增速过快................................................................................................................. 3
二、我国钢铁工业基本运行状况分析.......................................................................................4
（一）我国钢铁工业生产及消费分析..................................................................................................... 4
（二）我国钢铁工业结构分析................................................................................................................. 5
（三）我国钢铁工业经济效益状况分析................................................................................................. 6
第二节 相关产业政策影响及分析.................................................................................. 8
一、铁矿石贸易政策分析...........................................................................................................8
二、钢铁产业政策的影响及分析...............................................................................................8
（一）钢材出口退税率下调..................................................................................................................... 8
（二）发改委清理过剩产能..................................................................................................................... 9
第二部分 国内铁矿石生产风险分析及预测.............................................12
第一节 国内铁矿石生产分析及预测............................................................................ 13
一、我国铁矿石资源概述.........................................................................................................13
二、国内铁矿石生产分析.........................................................................................................17
（一）国内铁矿石生产总体分析........................................................................................................... 17
（二）国内铁矿采选行业投资分析....................................................................................................... 18
（三）国内主要铁矿石生产省区分析................................................................................................... 19
三、国内重点钢铁企业所属矿山生产分析.............................................................................19
（一）鞍钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 21
（二）本钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 22
（三）武钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 23
（四）首钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 24
（五）包钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 25
（六）太钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 25
（七）攀钢集团铁矿石生产分析........................................................................................................... 27
（八）马钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 28
（九）酒钢集团铁矿生产分析............................................................................................................... 29
四、未来国内铁矿石生产能力预测.........................................................................................30
五、国内球团矿生产能力分析及预测.....................................................................................31
（一）国内球团矿生产概述................................................................................................................... 31
（二）国内球团矿生产分析................................................................................................................... 31
（三）国际球团矿生产分析................................................................................................................... 33
第二节 国内铁矿石需求分析及预测............................................................................ 34
一、国内铁矿石总体消费分析.................................................................................................34
二、国内铁矿石消费结构分析.................................................................................................36
（一）进口铁矿石主要国家、企业对比分析....................................................................................... 36
（二）进口铁矿石贸易方式对比分析...................................................................................................37
三、未来我国铁矿石需求预测.................................................................................................39
四、未来我国重点钢铁企业铁矿石需求分析及预测.............................................................40
（一）宝钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................40
（二）鞍钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................41
（三）武钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................42
（四）首钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................43
（五）沙钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................44
（六）莱钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................45
（七）唐钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46
（八）济钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46
（九）马钢集团铁矿石需求分析...........................................................................................................46
五、国际铁矿石需求分析及预测.............................................................................................47
（一）日本、韩国铁矿石需求分析及预测...........................................................................................47
（二）欧洲（欧盟15 国）铁矿石需求分析及预测..............................................................................48
（三）印度铁矿石需求分析及预测.......................................................................................................49
六、铁矿石价格变化分析及预测.............................................................................................51
（一）国内铁矿石价格变化分析...........................................................................................................51
（二）进口铁矿石价格变化分析...........................................................................................................51
第三部分 国际铁矿石市场风险分析及预测............................................ 54
第一节 国际铁矿石储量及地区分布状况分析............................................................55
第二节 国际铁矿石生产现状分析................................................................................57
一、国际铁矿石生产概述.........................................................................................................57
二、巴西铁矿石生产分析.........................................................................................................59
（一）巴西铁矿石资源概述...................................................................................................................59
（二）巴西铁矿生产状况分析...............................................................................................................60
（三）巴西淡水河谷公司生产分析.......................................................................................................61
三、澳大利亚铁矿石生产状况.................................................................................................64
（一）澳大利亚铁矿石资源概述...........................................................................................................64
（二）澳大利亚铁矿生产状况分析.......................................................................................................65
（三）澳大利亚主要铁矿生产企业分析...............................................................................................66
四、印度铁矿石生产状况.........................................................................................................69
（一）印度铁矿石资源概述...................................................................................................................69
（二）印度铁矿生产状况分析...............................................................................................................71
五、南非铁矿石生产分析.........................................................................................................72
（一）南非铁矿石资源概述...................................................................................................................72
（二）南非铁矿石生产分析...................................................................................................................73
（三）库博公司及阿斯芒公司铁矿生产分析........................................................................................74
六、加拿大铁矿生产分析.........................................................................................................75
第三节 国际铁矿石贸易分析........................................................................................76
一、国际铁矿石贸易概述.........................................................................................................76
二、主要铁矿石出口国家分析.................................................................................................78
三、主要铁矿石出口企业分析.................................................................................................79
第四部分 国际铁矿石运输及贸易环境分析............................................. 81
第一节 未来国际干散货运力分析................................................................................82
一、未来国际铁矿石贸易对散货船运力需求分析.................................................................82
（一）国际散货船运输市场基本状况分析........................................................................................... 82
（二）国际散货船运力分析................................................................................................................... 83
第二节 未来国内港口接卸能力分析与预测................................................................ 85
一、未来我国港口接卸能力总体分析.....................................................................................85
二、国内各地区铁矿石接卸港口能力分析.............................................................................86
（一）北方环渤海地区港口分析........................................................................................................... 86
（二）我国华东地区港口分析............................................................................................................... 87
（三）华南地区港口分析....................................................................................................................... 88
第五部分 铁矿石贸易与投资策略建议.................................................89
第一节 我国海外铁矿资源掌握分析............................................................................ 90
一、我国对海外铁矿资源掌握概述.........................................................................................90
二、我国对海外铁矿资源利用状况分析及对策建议.............................................................91
第二节 铁矿石贸易与铁矿投资建议............................................................................ 92
一、铁矿资源投资地区分析及建议.........................................................................................92
（一）澳大利亚、巴西铁矿投资条件分析........................................................................................... 92
（二）印度铁矿投资条件分析............................................................................................................... 92
（三）非洲地区铁矿投资条件分析....................................................................................................... 93
（四）我国周边地区铁矿投资条件分析............................................................................................... 93
二、铁矿投资策略建议.............................................................................................................94
三、海外铁矿贸易建议.............................................................................................................95
附 表
表1 2006年我国宏观货币调控政策变化.....................................................................................2
表2 2006年各月份我国钢铁行业固定资产投资额及增速变化.................................................3
表3 1996～2006 年我国生铁、粗钢产量及同比增速.................................................................4
表4 1996～2006 年我国钢材表观消费量变化及增速变化.........................................................5
表5 1995～2006 年我国铁钢比及电炉钢比变化.........................................................................6
表6 2002～2006 年我国钢铁工业总体财务状况.........................................................................7
表7 铁矿石进口企业准入新旧标准对比......................................................................................8
表8 2006年我国钢材出口面临反倾销诉讼案例.........................................................................9
表9 我国铁矿主要工业类型及查明资源储量............................................................................13
表10 国内铁矿资源储量现状地区统计表....................................................................................14
表11 我国主要铁矿资源分布地区统计........................................................................................15
表12 我国10 个特大型铁矿床资源/储量....................................................................................15
表13 我国铁矿查明资源储量利用情况........................................................................................16
表14 2000～2006 年我国生铁产量及铁矿石原矿产量变化.......................................................17
表15 2000～2006 年我国铁矿石生产、消费状况.......................................................................17
表16 我国主要铁矿石生产地区铁矿石产量................................................................................19
表17 2006年粗钢产量500 万吨以上企业...................................................................................20
表18 2006年前三季度我国大型钢铁企业自有矿山铁矿石产量...............................................20
表19 2006年鞍钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................21
表20 2006年本钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................22
表21 2006年武钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................23
表22 武钢矿业部未来铁矿产能规划目标....................................................................................23
表23 2006年首钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................24
表24 首钢国内主要矿山未来规划...............................................................................................25
表25 2006年包钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................25
表26 2006年太钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................26
表27 太钢未来铁矿石产能规划目标............................................................................................26
表28 2006年攀钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................27
表29 攀钢矿业部未来铁矿远期产能规划目标............................................................................28
表30 2006年马钢自有矿山铁矿石产量.......................................................................................28
表31 马钢集团未来铁矿产能规划目标........................................................................................29
表32 2003～2005 年我国铁矿采选行业固定资产投资变化.......................................................30
表33 近期国内新建铁矿矿山项目...............................................................................................30
表34 我国球团矿产量变化...........................................................................................................32
表35 我国现有和在建中链－回球团生产能力...........................................................................32
表36 全球主要球团矿生产国家产量...........................................................................................33
表37 我国铁矿石消费变化...........................................................................................................34
表38 我国进口各国铁矿石数量比例...........................................................................................36
表39 2005我国进口铁矿石贸易方式对比..................................................................................37
表40 2006我国进口铁矿石贸易方式对比..................................................................................37
表41 未来我国粗钢及生铁产量预测...........................................................................................39
表42 未来我国铁矿石需求量预测...............................................................................................39
表43 宝钢参与海外铁矿投资项目...............................................................................................40
表44 宝钢与运输公司签订的长期运输合同...............................................................................40
表45 2006年宝钢铁矿石供需平衡表..........................................................................................41
表46 2006年鞍钢集团铁矿石供需平衡表..................................................................................41
表47 武钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同...................................................................43
表48 2006年鞍钢集团铁矿石供需平衡表..................................................................................44
表49 首钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同...................................................................44
表50 沙钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同...................................................................45
表51 马钢参与海外铁矿投资项目及长期供矿合同...................................................................47
表52 2000～2006 年日本、韩国进口铁矿石数量变化..............................................................48
表53 2000～2006 年欧盟主要国家进口铁矿石数量变化...........................................................48
表54 2006年欧盟主要国家高炉生铁产量同比增速..................................................................49
表55 2000～2006 年印度铁矿石进出口及消费数量变化...........................................................49
表56 1999～2005 印度生铁产量变化..........................................................................................49
表57 未来10 年印度粗钢产量预测.............................................................................................50
表58 未来印度铁矿石需求预测...................................................................................................50
表59 2006年初国内主要地区铁矿石（铁精粉）价格..............................................................51
表60 1998～2006 年我国进口铁矿石价格平均到岸价..............................................................52
表61 2006年国际铁矿石海运费参考价格变化..........................................................................53
表62 2003～2007 年全球铁矿石协议矿价上涨幅度变化...........................................................53
表63 全球铁矿石资源储量及基础储量.......................................................................................55
表64 世界主要铁矿生产国统计铁矿石储量数据.......................................................................55
表65 全球主要铁矿石生产国家铁矿石平均品味.......................................................................56
表66 1999～2006 年全球铁矿产量与粗钢产量对比...................................................................57
表67 2005年世界主要铁矿石生产国产量及进出口量...............................................................58
表68 2006年主要铁矿石生产国产量（预计值）.......................................................................58
表69 巴西铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比............................................................61
表70 CVRD 公司铁矿石产量及占巴西铁矿产量的比重............................................................62
表71 巴西CVRD公司及其控股公司扩产计划...........................................................................63
表72 2006～2009 巴西铁矿石产量预测.......................................................................................63
表73 澳大利亚铁矿石原矿产量与铁矿石产品出口数量对比....................................................65
表74 力拓公司和必和必拓公司铁矿产量变化............................................................................66
表75 澳大利亚力拓集团和必和必拓集团铁矿产能扩产计划....................................................67
表76 印度各邦铁矿石储量...........................................................................................................70
表77 印度铁矿石产量与铁矿石出口量对比................................................................................71
表78 1999～2006 印度粗钢及生铁产量变化...............................................................................72
表79 南非铁矿石产量及出口量对比............................................................................................73
表80 库博公司和阿斯芒公司铁矿生产........................................................................................74
表81 南非库博公司及阿斯芒公司铁矿扩产计划........................................................................75
表82 2000～2006 年加拿大铁矿石产量与出口数量变化...........................................................75
表83 全球铁矿石海运贸易量占全球铁矿石产量的比重............................................................76
表84 中国进口铁矿石占全球铁矿石海运贸易量的比重变化....................................................77
表85 主要铁矿石进口国占全球铁矿石海运贸易量的比重变化................................................77
表86 2001～2006 年主要铁矿石出口国出口数量.......................................................................78
表87 2006年国际三大铁矿石生产巨头出口铁矿数量...............................................................79
表88 2009～2010 年国际三大铁矿生产巨头设计产能目标.......................................................80
表89 2006年我国主要铁矿石接卸港口完成铁矿石接卸量.......................................................85
表90 环渤海地区大型铁矿石泊位状况........................................................................................86
表91 长江中下游地区大型铁矿石泊位状况................................................................................88
表92 我国钢铁企业在海外投资铁矿项目情况............................................................................90
附 图
图1 2000～2006 年我国GDP 同比增速变化..............................................................................2
图2 2006年各月份我国固定资产投资增速变化........................................................................3
图3 2001～2006 年我国钢铁行业（含铁合金）固定资产投资规模变化.................................4
图4 2006年各月份我国钢铁行业平均销售利润率变化.............................................................7
图5 我国主要省区铁矿石储量比重...........................................................................................16
图6 2003～2006 年我国铁矿采选行业固定资产投资变化.......................................................18
图7 2002～2006 年我国铁矿石原矿产量（统计局数）同比增速变化...................................18
图8 2006年国内主要铁矿石生产省区比重..............................................................................19
图9 2000～2006 年我国进口铁矿石数量变化..........................................................................34
图10 2005年和2006年我国进口铁矿石月度变化....................................................................35
图11 2006年我国进口各国铁矿石比重......................................................................................36
图12 我国进口铁矿石贸易方式比重...........................................................................................38
图13 我国从澳大利亚、巴西、印度进口铁矿石价格（到岸价）对比....................................52
图14 1995～2006 全球铁矿石产量变化......................................................................................57
图15 1999～2006 年巴西粗钢产量及同比增速变化..................................................................59
图16 1999～2006 年巴西铁矿石产量及同比增速变化..............................................................60
图17 巴西淡水河谷公司控股公司示意图...................................................................................61
图18 1999～2006 年澳大利亚粗钢产量及同比增速变化...........................................................64
图19 1995～2006 澳大利亚铁矿石原矿产量变化......................................................................65
图20 澳大利亚力拓集团控股公司示意图...................................................................................66
图21 2000～2006 年印度铁矿石产量及同比增速变化..............................................................71
图22 2000～2006 南非铁矿石产量及同比增速变化..................................................................73
图23 1996～2006 年南非粗钢产量变化......................................................................................74
图24 2000～2006 年全球铁矿石贸易总量及海运贸易量变化...................................................76
图25 2005年全球主要铁矿石出口国家出口铁矿石比重...........................................................78
图26 2005～2006 年BDI和BCI指数变化.................................................................................82
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